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中商情報網(wǎng)訊：今日，工信部發(fā)布2022年汽車標準化工作要點提出，開展汽車企業(yè)芯片需求及汽車芯片產(chǎn)業(yè)技術能力調(diào)研，聯(lián)合集成電路、半導體器件等關聯(lián)行業(yè)研究發(fā)布汽車芯片標準體系。推進MCU控制芯片、感知芯片、通信芯片、存儲芯片、安全芯片、計算芯片和新能源汽車專用芯片等標準研究和立項。啟動汽車芯片功能安全、信息安全、環(huán)境可靠性、電磁兼容性等通用規(guī)范標準預研。
一、產(chǎn)業(yè)鏈
新能源汽車專用芯片按應用領域可分為應用處理器（IVI、MCU等）、功率半導體（AMP、IGBT、MOSFET等）、傳感器芯片（TPMS等）及分離器件等。汽車電子芯片的上游是半導體制造，下游應用細分領域為新能源汽車。而新能源汽車專用芯片與汽車芯片不同在于，汽車芯片用于監(jiān)控油量，新能源汽車專用芯片用于監(jiān)控電量。
資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院
二、新能源汽車專用芯片市場分析
1.市場規(guī)模
汽車半導體市場空間廣闊，我國作為汽車生產(chǎn)大國占據(jù)四分之一市場。我國作為汽車制造大國，汽車產(chǎn)量蟬聯(lián)全球第一，對汽車半導體需求旺盛，2020年中國汽車半導體市場規(guī)模約為677.5億元。
目前，國內(nèi)汽車芯片需求客戶主要是傳統(tǒng)燃油汽車和新能源汽車，我國新能源汽車客戶需求規(guī)模約101.8億元，占比16.87%。因此，可以推算出2020年中國新能源汽車專用芯片市場規(guī)模達114.49億元，預計2022年中國新能源汽車專用芯片市場規(guī)模達131.46億元。
數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院
2.市場占比
在典型的純電動汽車中，由于動力系統(tǒng)由內(nèi)燃機過渡為電驅(qū)動系統(tǒng)，傳統(tǒng)機械結構的動力系統(tǒng)被電動機和電控系統(tǒng)取代，其中電控系統(tǒng)需要大量的逆變器，對IGBT、MOSFET等功率器件產(chǎn)生了大量需求，推動了功率半導體在純電動車的價值占比大幅提升至55%，MCU和傳感器價值占比分別為11%和7%。
數(shù)據(jù)來源：StrategyAnalytics、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
3.功率半導體
功率半導體是電子裝置中電能轉(zhuǎn)換與電路控制的核心，主要用于改變電子裝置中電壓和頻率、直流交流轉(zhuǎn)換等。數(shù)據(jù)顯示，2020年全球功率半導體市場需求規(guī)模達143億美元，中國是全球最大的功率半導體消費國，2020年市場需求規(guī)模將達到56億美元，占全球需求比例約為39%。伴隨國內(nèi)功率半導體行業(yè)進口替代的發(fā)展趨勢，未來中國功率半導體行業(yè)將繼續(xù)保持增長，2022年市場規(guī)模有望達到61億美元。
數(shù)據(jù)來源：IHS、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
在功率半導體領域，國外業(yè)企業(yè)主要包括英飛凌（Infineon）、安森美（ONSemiconductor）、德州儀器（TexasInstruments）、意法半導體（STMicroelectronics）；國內(nèi)業(yè)企業(yè)主要包括士蘭微、華微電子、揚杰科技、維安科技，華虹半導體及先進半導體。
4.MCU
據(jù)IHS數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近五年中國MCU市場年平均復合增長率為7.2%，是同期全球MCU市場增長率的4倍，2019年中國MCU市場規(guī)模達到256億元。由于中國物聯(lián)網(wǎng)和新能源汽車行業(yè)的增長速度領先全球，在此帶動下游應用產(chǎn)品對MCU產(chǎn)品需求保持旺盛，中國MCU市場增長速度繼續(xù)領先全球。經(jīng)初步測算，2020年中國MCU市場規(guī)模超過268億元，并且與上年相比增長5%，預計2022年市場規(guī)模將達到298.3億元。
數(shù)據(jù)來源：IHS、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
中國MCU市場份額占比最高的為瑞薩，達17%。其中，MCU廠商主要是外資企業(yè)，如瑞薩電子、意法半導體、德州儀器、恩智浦、英飛凌等，而國內(nèi)廠商占比較少，主要包括士蘭微、兆易創(chuàng)新等。
數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
5.存儲芯片
存儲器芯片是信息系統(tǒng)的基礎核心芯片，也是集成電路產(chǎn)業(yè)的核心產(chǎn)品之一。目前，中國國內(nèi)汽車存儲市場規(guī)模約為7-10億元人民幣，市場規(guī)模相較存儲器市場而言占比還非常低。根據(jù)IHS數(shù)據(jù)，2019年，全球汽車存儲芯片市場規(guī)模為36億美元，其中LPDDR和NAND市場規(guī)模約為8億美元和10億美元。2020年全球汽車存儲芯片市場規(guī)模為34億美元左右。初步預測到2023年，全球汽車存儲芯片市場規(guī)模為59億美元。
數(shù)據(jù)來源：IHS、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
6.模擬芯片
中國模擬芯片市場規(guī)模在全球范圍占比達50%以上，是全球最主要的模擬芯片消費市場，且增速高于全球模擬芯片市場整體增速。中國模擬芯片市場規(guī)模在2016年至2020年年復合增長率約為5.8%，2020年市場規(guī)模約2503.5億元。隨著新技術和產(chǎn)業(yè)政策的雙輪驅(qū)動，未來中國模擬芯片市場將迎來發(fā)展機遇，預計2022年將達2956.1億元。
數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
三、新能源汽車
1.產(chǎn)量
近年來，新能源汽車市場需求依舊旺盛，產(chǎn)銷創(chuàng)新高。2020年中國新能源汽車產(chǎn)量為136.6萬輛，2021年中國新能源汽車產(chǎn)量為354.5萬輛，2022年1-2月，新能源汽車產(chǎn)量達82萬輛，同比增長1.6倍。
數(shù)據(jù)來源：中汽協(xié)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
2.保有量
截至2021年底，全國新能源汽車保有量達784萬輛，占汽車總量的2.60%，扣除報廢注銷量比2020年增加292萬輛，增長59.25%。其中，純電動汽車保有量640萬輛，占新能源汽車總量的81.63%。2021年全國新注冊登記新能源汽車295萬輛，占新注冊登記汽車總量的11.25%，與上年相比增加178萬輛，增長151.61%。近五年，新注冊登記新能源汽車數(shù)量從2017年的65萬輛到2021年的295萬輛，呈高速增長態(tài)勢。
數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
3.銷量
2020年中國新能源汽車銷量為136.7萬輛，2021年中國新能源汽車銷量為352.1萬輛，2022年1-2月，新能源汽車產(chǎn)量達76.5萬輛，同比增長1.5倍。
數(shù)據(jù)來源：中汽協(xié)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
四、重點企業(yè)分析
1.基礎技術與感知技術
汽車芯片行業(yè)上游主要分為基礎技術和感知類技術兩大類，這兩大類又細分為操作系統(tǒng)、域控制器、高精地圖、視覺攝像頭等多個小類別。
下圖為全球汽車芯片基礎技術企業(yè)匯總表：
資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
圖為全球汽車芯片感知技術企業(yè)匯總表：
資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
2..集成運營
汽車芯片中游為技術的集成和運營，一顆芯片相當小且薄，如果不在外施加保護，會被輕易的刮傷損壞。此外，因為芯片的尺寸微小，如果不用一個較大尺寸的外殼，將不易以人工安置在電路板上。目前常見的封裝有兩種，一種是DIP封裝，另一種為常見的BGA封裝。
下圖為全球汽車芯片集成與運營技術企業(yè)匯總表：
資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
3.座艙、車聯(lián)網(wǎng)及整車制造
汽車芯片下游為座艙、車輛網(wǎng)和整車制造的應用。近期，俄烏沖突對于車企有著較大的影響，因為俄羅斯是全球重要的汽車制造基地之一，包括Stellantis、雷諾、大眾、豐田、日產(chǎn)、現(xiàn)代、以及我國的長城等汽車制造商均在當?shù)卦O有工廠。
據(jù)悉，作為廣東省20個戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)集群布局城市，江門在2021年市第十四次黨代會上提出勇當全省制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展主力軍，優(yōu)化提升汽車產(chǎn)業(yè)，積極布局新能源汽車、智能網(wǎng)聯(lián)汽車整車及動力電池制造項目。未來，也將會有其他城市陸續(xù)開展新能源汽車項目。
下圖為全球汽車芯片座艙與車聯(lián)網(wǎng)技術企業(yè)匯總表：
資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
下圖為全球汽車芯片整車技術企業(yè)匯總表：
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